龙虎榜：供需缺口+改造升级！机构建仓变压器
发布时间：2023-07-27 19:59:01
来源：九方智投
2023年7月18日，周二，龙虎榜解析。
今日市场焦点
一、封装/封测
(相关资料图)
今天的封装/封测，是昨天下午15:05被陈所吹起来的（你懂的，且炒且珍惜）
二、高效节能变压器
1）国外：7月14日马斯克提及【预计一年之内将从芯片短缺转为变压器短缺，并在2年后引发电力短缺】。美国近1年来的确经历着较为严重的变压器短缺问题，平均交付时间由过去半年左右延长至当前的1年以上，而截止22年年底配电变压器平均价格已上涨1-3倍。世界主要变压器出口国包括印度、中国，而美国变压器主要依靠进口。疫情使得变压器核心原材料供应链（特种钢）短缺问题严重。
其他，亚非拉等第三世界地区有着强烈的发展经济、建设电力系统需求，大多采用资源换贷款的方式，从世界银行获取贷款购买设备。
2）农网改造进度加快。7月14日国家发展改革委、国家能源局、国家乡村振兴局联合发布《关于实施农村电网巩固提升工程的指导意见》。
3）截至6月5日，国网变电设备开启了第三批及第一批协议库存招标采购。其中变压器招标容量同比增长近50%，从招标金额来看，前两批总体招标金额285亿元，同比增长70%。
4）新能源消纳问题引起的配网改造升级迫在眉睫。目前分布式新能源带来的消纳压力已逐渐显现，分布式光伏装机大省山东、河北光伏消纳问题严重。为适应分布式新能源高比例接入，亟需对配电网开展系统性改造升级。
5）变压器能效替换的行动仍在继续。工信部等三部门联合印发的《变压器能效提升计划（2021-2023年）》明确提出目标：到2023年，高效节能变压器符合2020版《能效标准》中能效要求的电力变压器在网运行比例提高10%，当年新增高效节能变压器占比达到75%以上。
变压器上市公司：【金盘科技】【伊戈尔】【望变电气】【三变科技】【华明装备】【江苏华辰】【扬电科技】【明阳电气】
今日龙虎榜单
1）机构榜
2）外资榜
今日暂无
3）游资榜
龙虎榜焦点股解析
一、望变电气603191
1）核心逻辑：变压器主要上市公司：【金盘科技】【伊戈尔】【望变电气】【三变科技】【华明装备】【江苏华辰】【扬电科技】【明阳电气】。
望变电气：国内唯一打通从取向硅钢到变压器制造全产业链流程的企业。2022年公司取向硅钢产量11.12万吨，排名全国第三，民营企业第一。取向硅钢主要用于变压器（铁心）的制造，能够提升变压器能效、降低传输损耗。因技术壁垒较高，国内能生产取向硅钢的企业主要集中在大型国有钢铁企业和较少数民营企业。
2）资金性质：今日机构净买入8550万元；
3）技术面看点：底部出现脱离缺口；
参考研报：
20230504-山西证券-望变电气-603191-打通一体化产业链流程，取向硅钢产能持续领先民营企业
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