电新周报：电网变电设备第三批招标启动 全球储能项目建设持续活跃
发布时间：2023-06-12 15:55:27
来源：中国国际金融股份有限公司
行业近况
(相关资料图)
2023 年6 月5 日至6 月9 日，电网设备/工业自动化/新能源车/储能板块均下跌，跌幅分别为-2.29%/-3.72%/-3.93%/-4.13%。
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电力设备：变电设备第三批招标启动，多地最大负荷攀升。2023 年1-4 月全国电网工程完成投资984 亿元，同比增长10.2%。国网发布第三批变电设备招标，23 年前3 批次（含第1 次协议库存）变压器（容量）同比+45.8%，电网工程建设持续加速。近期，随着气温上升，多地最大负荷创新高，国家能源局预计今年全国最大负荷有望突破13.6 亿kW，同比+6.5%。我们预计高峰时段全国最大电力供应缺口或达到4000 万kW左右，局部时段电力供应或紧张，需求侧资源成为重要调节手段。我们看好虚拟电厂系统厂商与用户侧微电网软硬件设备厂商受益于用户侧调节需求上涨。
储能：全球储能项目建设持续活跃，中国招标容量增加。根据公开招标数据，本周全球储能项目共计新增4,287MW/9,277MWh，均为电化学储能；中国和澳大利亚储能项目分别增加5,012MWh和1,440MWh。中国1 项储能系统开标，投标均价为1.53 元/Wh。国家电投集团贵州金元股份有限公司发布2023 年度第1 批储能集中招标公告，其中包含10 个独立共享储能项目，总规模3,000MWh，山东枣庄400MWh共享储能电站实施方案征集，宁夏吉洋绿储400MWh共享储能电站项目EPC招标。此外，新南威尔士州批准澳大利亚最大的混合太阳能发电场的BESS产能扩张达到1,440MWh，美国土地管理局已批准在沙漠阳光开始建设1,200MWh电池存储系统，西班牙为2026 年上半年完成的1,200MWh储能提供赠款。
行业动态
电力设备：国网2023 年第三次变电设备招标文件信息公布。储能：从日内峰谷价差看，德国本周平均峰谷价差为92 欧元/MWh，较上周环比下降；美国加州/德州平均峰谷价差为65/61 美元/MWh，加州价格环比持平，德州价格环比上升；澳大利亚NSW/SA/QLD地区平均峰谷价差分别为268/326/329 澳元/MWh，峰谷价差均环比下降。
估值与建议
维持相关公司盈利预测、评级与目标价不变。
风险
宏观经济下行，原材料价格波动，政策落地不及预期，下游需求不及预期。
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