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中国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司             关于招商局公路网络科技控股股份有限公司             限售股份解禁限售及上市流通的核查意见       中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）、招商证券股份有限公司（以     下简称“招商证券”）作为招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“招商公     路”、“公司”或“上市公司”）换股吸收合并华北高速公路股份有限公司的合并方财务     顾问及公开发行 A 股可转换公司债券的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规       《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法     则》、     律、法规的要求，就公司换股吸收合并上市的限售股份即将解除限售上市流通的事项进     行了审慎核查，具体情况如下：     一、本次限售股份的基本情况       根据中国证券监督管理委员会出具《关于核准招商局公路网络科技控股股份有限公     司吸收合并华北高速公路股份有限公司的批复》（证监许可[2017]2126号），核准招商     公路发行554,832,865股股份用于吸收合并华北高速公路股份有限公司（以下简称“华北     高速”）。经深圳证券交易所《关于招商局公路网络科技控股股份有限公司人民币普通     股股票上市的通知》（深证上[2017]823号）同意，招商公路发行的人民币普通股股票于     根据规定，招商局集团有限公司（以下简称：“招商局集团”）、招商局投资发展有限     公司（以下简称：“招商局发展”，原深圳市招商蛇口资产管理有限公司）承诺其所持     有的公司股票自在证券交易所上市交易之日起60个月内不转让。       本次申请解除限售股份情况如下：                     持有限售股份          本次解除限售                      可上市交易序号        股东名称                                        股份取得方式                     数量（股）           股份数（股）                         日期                      持有限售股份          本次解除限售                   可上市交易序号          股东名称                                      股份取得方式                         数量（股）        股份数（股）                     日期         合计           4,245,425,880   4,245,425,880     -        -       上述相关情况请查阅 2017 年 12 月 21 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海     证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《招商公路发行     A 股股份换股吸收合并华北高速公路股份有限公司上市公告书》。     二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况       本次申请解除股份限售的股东招商局集团、招商局投资在招商公路换股吸收华北高     速过程中的主要承诺事项及履行情况如下：       （一）关于所持招商公路股份锁定期的声明和承诺     承诺主体                         承诺内容                         履行情况              理本公司直接和间接持有的招商公路本次换股吸收合并前已发行的股份，也              不由招商公路回购该等股份，不通过证券交易所集中竞价交易或大宗交易方              式减持该等股份。              司申请并经交易所同意，可以豁免遵守上述第 1 条承诺：                                        （一）转让双方存              在实际控制关系，或者均受同一控制人所控制；（二）因招商公路陷入危机              或者面临严重财务困难，受让人提出的挽救公司的重组方案获得该公司股东     招商局集团                                                     履行完毕              大会审议通过和有关部门批准，且受让人承诺继续遵守上述承诺；（三）交              易所认定的其他情形。              更、出资等行为，不受上述第 1 条承诺限制。但是，本公司直接和间接持有              的招商公路本次换股吸收合并前已发行的股份，自招商公路股票在证券交易              所上市交易之日起一年内不得转让。若任何第三方在前述期限内受让本公司              所持招商公路的股份，则该第三方须承继本公司作出的与本次重组相关的承              诺。              理本公司直接和间接持有的招商公路本次换股吸收合并前已发行的股份，也              不由招商公路回购该等股份，不通过证券交易所集中竞价交易或大宗交易方     招商局投资    式减持该等股份。                                         履行完毕              司申请并经交易所同意，可以豁免遵守上述第 1 条承诺：                                        （一）转让双方存              在实际控制关系，或者均受同一控制人所控制；（二）因招商公路陷入危机 承诺主体                    承诺内容                  履行情况         或者面临严重财务困难，受让人提出的挽救公司的重组方案获得该公司股东         大会审议通过和有关部门批准，且受让人承诺继续遵守上述承诺；（三）交         易所认定的其他情形。         更、出资等行为，不受上述第 1 条承诺限制。但是，本公司直接和间接持有         的招商公路本次换股吸收合并前已发行的股份，自招商公路股票在证券交易         所上市交易之日起一年内不得转让。若任何第三方在前述期限内受让本公司         所持招商公路的股份，则该第三方须承继本公司作出的与本次重组相关的承         诺。   （二）关于保持招商公路独立性的声明和承诺承诺主体                    承诺内容                   履行情况        定在人员、财务、资产、业务和机构等方面与招商公路保持相互独立。招商局集团                                         严格履行中        声明和承诺所赋予的义务和责任，本集团将依照相关法律、法规、规章及规范        性文件承担相应的法律责任。   （三）关于避免同业竞争相关事宜的声明和承诺承诺主体                    承诺内容                   履行情况        营业务”）的唯一整合平台。        包含招商公路及其控制的企业，下同）不以任何形式直接或间接从事任何与        招商公路及其控制的企业主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。        部门直接指令的非营利性的公路项目的投资和运营，如果招商公路认为本集        团从事该等业务将损害招商公路权益，则本集团将放弃该等业务机会。除上招商局集团                                         严格履行中        述直接指令的非营利性项目外，在有关法律法规允许的前提下，本集团承诺，        招商公路及其控制的企业享有相关公路投资和运营项目的优先投资权。        集团及本集团控制的其他企业从事的业务与招商公路及其控制的企业的主营        业务形成实质性同业竞争，本集团将给予招商公路选择权，即在适用法律、        法规及有关证券交易所上市规则允许的前提下，招商公路及其控制的企业有        权向本集团及本集团控制的其他企业收购在上述竞争性业务中的任何股权、        资产及其他权益，或由招商公路及其控制的企业根据国家法律、法规许可的承诺主体                    承诺内容                   履行情况        方式选择采取委托经营、委托管理、租赁或承包经营等方式加以解决。        商公路以及招商公路其他股东的权益。        自本承诺函出具日起，本集团承诺赔偿招商公路因本集团违反本承诺函而遭        受的一切实际损失、损害和开支。     （四）关于避免关联方资金占用的声明和承诺承诺主体                   承诺内容                    履行情况        本集团保证招商公路的资产独立并具有与其经营相关的独立完整的业务体        系和资产，保证本集团以及本集团控制的除招商公路以外的其他经济实体不招商局集团                                          严格履行中        以任何方式违法违规占用招商公路的资金、资产，不以招商公路的资金、资        产进行违规担保。     （五）关于规范和减少关联交易的声明和承诺承诺主体                   承诺内容                    履行情况        易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依        据有关法律、法规、规范性法律文件及《公司章程》的规定履行关联交易决        策程序，依法履行信息披露义务，以维护招商公路及招商公路其他股东的利        益。招商局集团 3、本集团保证不利用在招商公路的地位和影响力，通过关联交易损害招商        严格履行中        公路及招商公路其他股东的合法权益。        而导致招商公路及其股东的权益受到损害，本集团将依法承担相应的赔偿责        任。        在本集团作为招商公路的控股股东期间，上述承诺持续有效。     （六）关于完善招商公路及其下属子公司土地房产等资产产权权属证书的声明和承 诺承诺主体                   承诺内容                    履行情况招商局集团 限公司的划拨土地的国有土地使用证。                        履行完毕承诺主体                  承诺内容                    履行情况       权、房产资产有（1）正在办理权属证书的土地使用权、房产未能及时办理（因       不可抗力和法律、政策、政府管理行为、土地规划用途变更等非招商公路及       其下属子公司自身因素导致的结果除外）；或（2）无法办理相关土地使用权、       房产权属证书（因不可抗力和法律、政策、政府管理行为、土地规划用途变       更等非招商公路及其下属子公司自身因素导致的结果除外）；或（3）其他土       地使用权、房产不规范（因不可抗力和法律、政策、政府管理行为、土地规       划用途变更等非招商公路及其下属子公司自身因素导致的结果除外）等情形，       并遭受包括但不限于赔偿、罚款、支出、利益受损等实际损失的，本集团将       给予招商公路及其下属子公司及时、足额补偿。       商公路及其下属子公司因本次换股吸收合并完成前存在的未取得完备权属证       书的土地使用权、房产）等情形，致使招商公路及其下属子公司在完善相关       瑕疵土地使用权、房产法律手续过程中所产生的赔偿（包括为完善本次换股       吸收合并完成前存在的已出租土地使用权的法律手续而收回承租方在前述土       地上的建筑物所可能发生的赔偿）、罚款、税费等办证费用的，由本集团通过       给予招商公路及其下属子公司及时、足额补偿的方式进行承担。   （七）关于督促落实有关公路项目竣工验收事项的声明和承诺承诺主体                  承诺内容                    履行情况       收工作并应在本承诺出具之日起 18 个月内完成该项目的竣工验收，因其所经       营的九江至瑞昌高速公路延迟完成竣工验收而被相关行政机关予以行政处罚       或遭受其他实际损失的，由本集团通过给予招商公路或江西九瑞及时、足额       补偿的方式进行承担。       至桂林高速公路开展竣工验收工作并应在本承诺出具之日起 18 个月内完成该招商局集团 项目的竣工验收，因其所经营的兴安至桂林高速公路延迟完成竣工验收而被       履行完毕       相关行政机关予以行政处罚或遭受其他实际损失的，由本集团通过给予招商       公路或广西桂兴高速公路投资建设有限公司及时、足额补偿的方式进行承担。       收工作并应在本承诺出具之日起 18 个月内完成该项目的竣工验收，因其所经       营的桂林至阳朔高速公路延迟完成竣工验收而被相关行政机关予以行政处罚       或遭受其他实际损失的，由本集团通过给予招商公路或广西桂阳及时、足额       补偿的方式进行承担。   （八）关于招商公路及其控股子公司社会保险或住房公积金缴纳事宜的声明和承诺承诺主体                  承诺内容                    履行情况        本集团愿意承担招商公路及其下属子公司在本次换股吸收合并完成前社会保        险或住房公积金缴纳的所有责任及义务，如招商公路及其下属子公司因本次        换股吸收合并完成前缴纳社会保险或住房公积金事宜而遭受损失或承担任何招商局集团                                        履行完毕        责任（包括但不限于补缴社会保险或住房公积金、遭受的民事赔偿或行政处        罚的损失等），本集团愿意承担相应的补偿责任，以确保招商公路及其子公司        不会因此遭受任何损失。    （九）关于招商公路在招商局集团财务有限公司资金安全的承诺承诺主体                   承诺内容                  履行情况                            “集团财务公司”                                   ）为依据《企        业集团财务公司管理办法》等相关法规依法设立的企业集团财务公司，已建        立健全内部控制、财务会计等相关制度，其所有业务活动均遵照相关法律法        规的规定进行，招商公路在集团财务公司的相关金融业务具有安全性。在后        续运营过程中，集团财务公司将继续按照相关法律法规的规定规范运作。        团，招商局集团将继续确保招商公路的独立性并充分尊重招商公路的经营自        主权，由招商公路根据相关监管规定和业务开展的实际需要自主决策与集团        财务公司间的金融业务，并依照相关法律法规及公司章程的规定履行内部程        序，招商局集团不对招商公路的相关决策进行干预。        难的紧急情况，招商局集团将按照解决支付困难的实际需要，增加相应资本        金投入，确保招商公路在集团财务公司资金的安全。招商局集团                                        严格履行中        务公司或其他任何方式变相占用招商公路资金，保障招商公路在集团财务公        司的资金安全，集团财务公司将合法合规地向招商公路提供存贷款、结算等        金融服务，确保招商公路在集团财务公司的存贷款均符合法律法规的相关规        定。若招商公路因集团财务公司违法违规行为或招商局集团、招商局集团控        股、控制的其他企业违规占用招商公路资金而遭受损失，招商局集团及招商        局集团控股、实际控制的其他企业将以现金予以足额补偿。招商局集团将对        招商局集团控股、实际控制的其他企业进行监督，并行使必要的权力，促使        其遵守本承诺。        规章及招商公路章程等公司管理制度的规定，与其他股东平等地行使股东权        利、履行股东义务，不利用实际控制人的地位谋取不当利益，不损害招商公        路及其他股东的合法权益。    截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东除上述承诺外，无后续追加承诺。本 次申请解除股份限售的股东未发生违反上述承诺的情况。     三、本次解除限售股份的上市流通安排        （一）本次解除限售股份可上市流通日期为 2022 年 12 月 26 日。        （二）本次解除限售的可上市流通股份总数为 4,245,425,880 股，占公司总股本的        （三）本次解除限售具体情况如下：                                       本次申请解除限售的股份                     解除限售是       股份是否存在序号             股东名称                   上市时持有限售             占总股本         否会影响其       质押、冻结情                                      股份数量（股）              比例          承诺的履行            况               合计                      4,245,425,880      68.72%          -             -     四、本次解除限售前后的股本结构情况                         本次变动前                     本次解除限售股数量                   本次变动后                       数量           比例              增减（＋，－）                   数量        比例一、有限售条件股份           4,245,425,880   68.72%           -4,245,425,880                -         -    高管锁定                       -         -                         -               -         -    首发前限售股          4,245,425,880   68.72%           -4,245,425,880                -         -二、无限售条件股份           1,932,819,439   31.28%           +4,245,425,880     6,178,245,319   100.00%三、股份总数              6,178,245,319   100.00%                        -    6,178,245,319   100.00%     五、本次解除限售股东对上市公司的非经营性资金占用情况及上市公司对     该股东违规担保等情况的说明        本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其不存在违规担保。六、保荐机构的核查意见 经核查，保荐机构中金公司及招商证券认为： 公司本次解除限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章的要求；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在换股吸收合并中作出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次限售股份解禁上市流通事项无异议。（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司关于招商局公路网络科技控股股份有限公司限售股份解禁限售及上市流通的核查意见》之签章页） 保荐代表人签字：         米凯             吴嘉青                         中国国际金融股份有限公司（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司关于招商局公路网络科技控股股份有限公司限售股份解禁限售及上市流通的核查意见》之签章页）保荐代表人：         江敬良             王大为                           招商证券股份有限公司

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标签： 招商公路: 中国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司关于公司限售股份解禁限售及上市流通的核查意见